换了美元之后买什么系列之二：美股细分行业ETF（上）
2016/5/27 港股那点事
之前格隆汇出了一篇反响很好的文章，名为《换了美元后，买什么》。我也比较认同那篇文章作者的观点，普通投资者应该做资产配置，而不是做证券选择和择时交易。在这里，我给大家分享下我之前梳理过的美国细分行业的ETF。
▌一、生物科技(Biotechnology)ETF
生物科技行业常常被认为是比较年轻，比较时髦的，有创新意识的行业。因此，相比传统的制药行业，它们成长更加迅速。这个行业里的公司使用生物技术来探索发明新的药物，这样的工艺要优于传统的化学工艺。
选对一个好的生物科技公司能给投资者带来丰厚的回报，十倍二十倍的投资收益在这个行业里不是梦。一个突破性的技术往往能给一个小型生物科技公司的股票上涨10倍，有些时候甚至上百倍。
然而对投资者而言，要挑选出成功的公司难度还是非常大的，因此很多看好这个行业的人都是投生物科技ETF。
这里推荐的是iShares的生物科技ETF(代码：IBB)。IBB的目标是追踪在纳斯达克生物科技指数表现。
a.风险评级：
b.历史收益
这个ETF成立于2001年，已经有15年的历史了，在过去10年的平均收益率是12.42%，过去5年的平均收益是21.28%，过去三年的平均收益是17.8%，去年的收益是-24.09%。
c.资产配置：
这个ETF 77.79%的资产集中在生物科技行业，14.5%集中在生物医药行业，7.54%在生物科学工具和服务行业，0.12%在医疗保健用品行业。
d. ETF重仓股：
该ETF前五大重仓股票分别是安进公司(8.24%),吉利德科技公司(8.23%),百健公司(7.85%)，赛尔基因公司(7.76%)和Pharmaceuticals INC(7.06)。
▌二、美国军工股ETF
从长期来看，美国军工股是很多投资者的避风港，美国是世界第一大军事强国，每年的军事开支是排在其后几十个国家军事开支的总和，一个国家占了全球军费开支的四成。
而且经过几十年的整合，美国军工行业已经形成了以洛克希德马丁，波音，通用电力，雷神，联合技术等寡头竞争的格局。这些军工股基本上垄断了美国国防部的一级承包项目，收入和市值都达到了数百亿美金。
而且军工股的周期性很弱，这是因为无论经济如何，国防支出仍是必不可少的。
这里推荐的是iShares旗下的航空航天和国防军工股ETF(代码：ITA)。
a. 风险评级：
这个军工股的风险评级是3，属于适中的程度。这是因为军工股不是周期性行业。
b.历史收益：
这个ETF成立于2006年，已经有9年的历史了，在过去9年的平均收益率是10.06%，过去5年的平均收益是14.28%，过去3年的收益是17.42%。
c.资产配置：
这个ETF 93.82%的资产集中在航空航天和国防行业，2.52%集中在Leisure Products，1.55%在工业机械行业，1.06%在机场服务。
d. ETF重仓股：
该ETF前五大重仓股票分别是波音公司(8.99%),联合科技公司(8.94%),洛克希德马丁(7.74%)，通用动力公司(6.28%)和格鲁曼公司(7.06%)。
▌三、美国公共事业ETF
公共事业从前倍认为是保守型投资者的避风港，因为这些公司是通过分红来赚取收益的，但是这种情景今天已经不复存在了。
对于这个投资的安全港来说，放松管制已经改变了很多事情。很多公共事业公司从行业受管制、收益有保障的垄断经营模式转变为高度竞争、高固定成本、商品价格多变的经营方式。而且行业竞争进一步促进政府放松管制。
因此公共事业行业目前只能部分抵抗周期性了。
这里推荐的是Vanguard旗下的公共事业ETF(代码：VPU)
a.风险评级：
b.历史收益：
这个ETF成立于2004年，已有11年的历史，在过去10年的平均收益率是8.66%，过去5年的平均收益是12.00%，去年的收益是13.46%。
c.资产配置：
这个ETF 的资55.8%集中在公共电力行业，7.4%集中在公共天然气行业，30.2%集中在多元公共事业行业，3.1%集中在公共水务行业。
d. ETF重仓股：
该ETF前五大重仓股票分别是杜克能源公司，新世纪能源公司，南方公司，Dominion Resources Inc 和艾斯能能源公司。
▌四、非必需品消费股ETF
这里推荐的是先锋集团(Vanguard)旗下的非必需品消费股ETF(代码：VCR)。
a. 风险评级：
该ETF的风险评级是5。5代表风险很高，但是潜在回报也很大。
b.历史收益：
VCR在过去10年的年化收益率是9.85%，过去5年的年化收益是15.09%，去年的年化收益3.5%。
c.资产配置：
VCR 10%的资产投在了餐饮行业，10%在电影娱乐行业，13.5%在零售业，10.2%在电视台行业，8.1%在家庭装潢零售业。
d. ETF重仓股：
VCR重仓的股票都是大家耳熟能详的非必需品消费公司，比如亚马逊，家得宝，迪士尼，麦当劳，星巴克，耐克，时代华纳等。
▌五、信息技术ETF
这里推荐的是先锋集团旗下的信息技术ETF(代码：VGT)。
这个ETF目的是追踪在美国上市的IT企业的投资回报。
a. 风险评级：
该ETF的风险评级是5。5代表风险很高，但是潜在回报也很大。
b.历史收益：
VGT这个ETF在过去10年的年化收益率是8.45%，过去5年的年化收益是10.88%，去年的年化收益-1.6%。
c.资产配置：
VGT 的资产中有20%集中在了软件服务行业，10%在系统软件，16.5%在硬件和硬件储存行业，12.3%在数据处理行业，6.3%在应用软件。
d. ETF重仓股：
这个ETF重仓的股票也是大家耳熟能详的大型IT公司，比如苹果，谷歌，微软，Facebook，因特尔，甲骨文，万事达公司，Visa公司，IBM等。
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