特稿 | 中国啤酒行业市场分析！
2016/10/5 饮料行业网
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据行业权威数据，2015年1月-12月，全国累计啤酒产量4715.72万千升，与2014年的4967.13万千升相比，下降5.06%，减产251.41万千升。该产量也创近五年最低。本文盘点中国啤酒市场主要玩家在2015年的业绩供同行分享。
1.雪花啤酒
2016年3月18日，中国啤酒巨头华润啤酒公布了其2015年全年业绩：2015 年啤酒销量年同比下跌1.3%至约11,683,000 千升。
(据悉，2014年华润雪花销量达到约 1184.2万千升，当年国内啤酒产销量为4921.85万千升，华润雪花占据了中国啤酒24%的市场份额。)
2015 年其啤酒业务营业额及应占溢利分别达港币348.21 亿元及港币8.31 亿元，年同比增加1.0%及9.2%。
2.青岛啤酒
据青岛啤酒财报，青岛啤酒公司2015年实现销量848万千升，同比下降7.36%，约占整个啤酒行业18%的市场占有率。其中主品牌销量416万千升，同比下滑7.56%，为数不多的亮点在于高端产品销量174万千升，实现微增。
2015全年公司实现销售收入276.3亿元，同比下滑4.87%；实现归属于上市公司股东净利润17.13亿元，同比下滑13.92%。
3.百威英博
百威英博2015年中国市场销量为745.62万千升，同比增长0.4%；收入为42.08亿美元，同比增长9.8%；据百威英博财报2015年在中国的自有啤酒销量微增了0.4%。公司表示，得益于高端和超高端战略的成功执行，预计全年市场占有率提升至18.6%。
未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(EBITA)为9.49亿美元，同比增长33.7%。
小编据：按照百威英博销量745.62万千升，全国销量4715.72万千升计算，百威英博实际市场占有率为15.81%。
4. 燕京啤酒
2015年，燕京啤酒股份有限公司实现销量483万千升，占中国市场10.24%份额。燕京鲜啤销量132万千升，同比增长5.18%，听装啤酒销量53.5万千升，同比增长16.25%，产品结构进一步优化，产品竞争力持续提升。
2015年，燕京啤酒公司人民币2500元/千升以上的产品销量占比达到45%，其中，易拉罐销量占比11%，燕京鲜啤占比27%；“1+3”品牌销量占比94%，其中燕京主品牌占比73%，比去年同期提高5个百分点；“燕京”品牌价值达到802.68亿元人民币，比上年增长21.5%。
5. 嘉士伯
嘉士伯在2015年有机销量下降4%，净收入微增2%，计653.54亿丹麦克朗(约合635.83亿元人民币)；经营利润84.57亿丹麦克朗(约合82.28亿元人民币)，同比下降8.4%。同时，由于不利的汇率因素和三四季度几笔数额较大的财政开支，嘉士伯2015年共计亏损25.82亿丹麦克朗(约合25.12亿元人民币)。
嘉士伯在中国的表现也差不多，虽然在新疆和重庆等优势省份，嘉士伯仍保持良好增长，高端品牌中的乐堡(Tuborg)增长超过了50%。但是2015年全年有机销量下降了约2%。
6.喜力啤酒
喜力公司公布了2015年的全球年报。报告显示，公司去年有机营收增长3.5%，每百升营收微增1.3%。得益于美洲国家、亚太市场和欧洲市场的积极增势，整合啤酒销量上涨2.3%，非洲中东和东欧市场表现则稍逊一筹。
喜力年报中说，中国的销量微跌，特别是去年下半年销量不佳，从而中和了上半年的积极增势。这主要是因为市场变动和宏观经济趋势向下而导致的。除了销量，中国的运营利润也有待提升。不过公司表示，正在加大中国的产能。
2015与2014年业绩对比
中国啤酒行业是一个集中度非常高的行业，前五大巨头占到了整个市场80%以上的份额。与2015年相比，五大啤酒巨头的排名没有根本性的变化。不过相互之间的差距在拉大。其中雪花啤酒到2105年底已经达到了24%以上，继续保持较大的领先地位。青岛啤酒市场占有率有小幅的下降，百威英博增长到15.81%，两者之间的差距越来越小。燕京啤酒在过去的一年保持第四的位置，短期内排名不会有较大变化。
比较行业2014年与2015年业绩，青岛啤酒与百威英博的差距会越来越小，到底百威英博何时能够成为行业老二，只有交给时间，在行业整体下行，行业产能已经远远超过市场需要，今后行业的竞争将更加激烈。
全球啤酒行业市场分析
在全球范围内，市场格局与中国市场基本类似，前5大行业巨头占有整个市场80%以上份额。由于百威英博与SAB米勒的并购，中国前2的啤酒集团将排名全球第4、第5。但是百威英博与SAB米勒并购后的公司将近占到全球一半的市场份额，继续拉大与其他同行的差距。
最新数据
2016年1-8月中国啤酒行业产量3275万千升
2016年8月，中国啤酒行业产量517.2万千升，同比增长4.2%；
2016年1-8月，中国啤酒行业产量3275.0万千升，同比减少2.3%。
2016年1-8月中国进口啤酒45.9万千升
2016年8月，中国进口啤酒8.4005万千升，同比增长24.9%。金额为5.5575亿元人民币(下同)，同比增长26.9%；
2016年1-8月，中国进口啤酒45.9124万千升，同比增长26.4%。金额为30.6685亿元，同比增长27.3%。
2016年1-8月中国出口啤酒19.2万千升
2016年8月，中国出口啤酒2.566万千升，同比增长1.0%。金额为1.1266亿元人民币，同比增长2.8%；
2016年1-8月，中国出口啤酒19.222万千升，同比增长12.4%。金额为8.4239亿元人民币，同比增长16.6%。
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