手机面板涨价到底触动了谁的神经？
2016/6/18 集微网

     1.手机面板涨价到底触动了谁的神经？；

     2.韩厂扩产OLED，LG Display 今年电视面板月产量将倍增;

     3.乐金OLED电视生产大本营龟尾工厂;

     4.友达年满20岁 彭双浪：体质正好

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     1.手机面板涨价到底触动了谁的神经？；

     近日，中兴、vivo、金立等厂商高管都忙于奔赴各大面板企业，以寻求上游供应商的供货保障。其背后的原因，则是液晶面板厂商策略性调整，导致面板价格的 一波三折，供不应求。不过，一面是面板价格上涨，而另一面却是厂商赢利艰难，这又是为何呢？手机面板涨价触动了谁的神经？

     最近已经开始第三轮涨价

     在 经历了去年面板价格疯狂下跌后，最近手机面板又迎来了价格上涨的“三连跳”。IHS Displaysearch于宁宁对笔者说，手机面板玻璃最近已经开始第三轮涨价了，扛不住压力的模组厂商也开始涨价，导致a-Si手机面板供应紧张，其 中5英寸HD面板价格上涨最为明显。

     实际上，从去年10月份到现在，手机面板的玻璃资源出货量一直在大幅减少，其主要原因是面板价格过 低，使得我国台湾的上游制造商减少了智能手机面板的产量。同时，因为面板缺货，模组厂商纷纷受到威胁，受此压力，模组厂商也从6月份开始上调对终端厂商的 售价，从而引起了一系列的连锁反应。

     根据群智咨询提供的数据，截至5月，5英寸HD 面板玻璃涨价约15%以上，有些小客户的玻璃资源甚至涨价达20%以上。

     手 机面板价格的上涨，看起来是面板企业最为受益，但事实上似乎并非如此。一位业内人士向笔者分析说，涨价是因为前期跌的太多太狠，甚至跌破成本线，迫使很多 面板厂降低产能，降低产能后供给减少，才让价格反弹到面板厂能接受的水平，而在这个过程中厂商未必是赢利的。其实，供应大客户为主的模组产品并没有涨价， 只是跌速放缓，或者不跌了而已。

     对此，京东方副总裁张宇告诉笔者，京东方手机面板生产线目前均处于满产状态。现在并不能说是面板价格上涨，而是价格的“恢复期”，不仅手机面板如此，电视面板在价格下跌后也开始逐步回暖。

     面板厂商调整产线策略

     剖析手机面板价格不断调整背后的原因，与面板厂商调整策略密不可分。群智咨询副总经理李亚琴告诉笔者，2015年11月份台湾华映CPT 4.5代线关闭，每个月市场会减少约300万~400万的5英寸手机面板玻璃资源的出货。

     今年2月我国台南地震，群创光电和瀚宇彩晶会减少至少一个月的手机玻璃出货，大约600万片的5英寸手机玻璃的出货量。同时，我国京东方、天马以及韩国LGD今年都开始调整经营思路，收紧玻璃资源，加大自身LCM(模组)产品的出货比重。

     值得注意的是，三星从去年开始暂停部分液晶面板生产，陆续关闭5代线，将L5生产线出售给我国信利，同时也计划2016年关闭大部分生产效率低落的6代和7代TFT- LCD产线，转移产能。

     “未 来三年，三星、JDI、我国台湾企业都会加快转型，第一季度JDI已经关闭了两条旧生产线，LGD也将部分生产线转型做OLED照明，他们的策略都是要淘 汰落后低世代的生产线，但是国内还没有要关闭的生产线，集中现金做溢价能力高的手机面板产品。”于宁宁表示，这些转移出来的产能，会让群创、友达以及京东 方受益，京东方已经在8.5代线上生产手机面板，同时，面板企业也开始采取策略性的合作，比如友达，要优先给供应商提供面板产品。可以预见，未来几个月， 面板价格都会偏高。

     暗藏机会也应警惕风险

     无论是关闭工厂，还是厂商的策略性转型，我们注意到，国外面板大厂已经开始逐步淘汰落后产能，将比拼重点转向高端面板资源，采用新技术的面板产品成为厂商竞争的焦点。

     上 述业内人士对笔者表示，手机终端厂商最近奔波各处，其实要做的是抢占on-cell或者in-cell资源，这些资源不是所有面板厂都能提供的。其中 on-cell产能和质量参差不齐，In-cell的资源也比较少。如果获取这些资源可以使得他们的终端产品不至于在最低端的红海市场里厮混，某种程度上 可以帮助提高产品的ASP。据他透露，金立今年向天马预定了很多In-cell资源。

     在这种情况下，我国面板厂商必须抓紧高端显示技术布 局，警惕风险。中科院院士欧阳钟灿在接受笔者采访时表示，我国应特别注意扶植中小尺寸的平板显示产业的发展，我国虽然也部署了不少LTPC-TFT- LCD与AMOLED这两类先进的生产线，但由于各个企业各自为战，产品良率都还处于艰难爬坡期。

     同时，欧阳钟灿也对我国部分中小显示企 业感到担忧。他表示，韩国两个世界最大的显示厂家最近的发展动向更值得关注，像几年前，日本一些公司曾经把淘汰的PDP生产线低价倾销给我国一些急于进入 平板显示厂商，结果让这些企业吃了大亏，官司不断。现在有韩国公司开始把一些低世代的LCD生产线低价出让给我国一些中小显示企业，在国内大手企业发展特 高世代LCD生产线，这些中小显示企业有可能重步PDP的陷阱。 中国电子报

     2.韩厂扩产OLED，LG Display 今年电视面板月产量将倍增;

     液晶面板毛利率愈来愈低，南韩面板大厂纷纷开始转向利润较高的OLED，除了三星电子(Samsung Electronics Co.)之外，LG Display 也在积极扩充电视、智慧型手机专用的OLED 面板产能。

     韩 国先驱报(Korea Herald)、Electronic Times 17 日报导，LG Display 已开始执行1 兆韩圜(约8.5 亿美元)的韩厂投资计画，打算拉高 电视、智慧手机用OLED 产量。该公司也开始向南韩供应商订购新设备，打算改造坡州(Paju)P8 厂的液晶面板生产线，转而生产电视OLED 面板。

     消息传出，LG 打算把月产能拉高25,000 片，估计今(2016)年的电视OLED 面板月产量将上探60,000 片，几乎是2015 年的两倍。另外，LG Display 也开始投资可挠式OLED 面板，估计投入额达到3,100 亿韩圜。

     一名LG Display 发言人否认会大幅减产液晶面板，宣称会把液晶面板转移到广州厂制造，因此总生产量不会有太大变化。TechNews

     3.乐金OLED电视生产大本营龟尾工厂

     乐金电子(LG Electronics)位于韩国庆尚北道龟尾市的电视生产的核心基地龟尾工厂，从旗舰LCD电视到OLED电视等，年产量近400万台的龟尾工厂，拥有乐金电子最大的OLED电视产线，同时也以乐金电视事业智囊团闻名。

     韩 媒Digital Daily指出，位在乐金电子龟尾工厂的OLED工厂，每一产线上，约有30余名的员工每天目标组装590多台的OLED电视。在G3与G4两个产线上所 生产的电视，月平均产量约为1万~1.2万台，是波兰、巴西、墨西哥、大陆以及越南等13个OLED电视生产国家中最大的。在龟尾所制造的OLED电视， 除了韩国以外，也出口到日本、亚洲、中东等地区。

     乐金电子电视与监视器生产FD负责人李秉铁(音译)表示，龟尾工厂除了拥有优秀的生产能力外，向全球16个乐金电子法人供应的电视，也是负责赢过竞争对手，以取得领先地位的关键，龟尾工厂在乐金电视事业上所扮演的可说是元老级的角色。

     龟 尾工厂也以乐金电视新产品的前哨站及产品监控的角色闻名。140公尺长的OLED产线，包含了30公尺的组装制程、60公尺的品质测试制程以及50公尺的 封装制程。由此可知，测试制程长达组装制程的两倍。以OLED电视测试为例，必须通过冲撞、震动、高温等数十个检测项目才能出库。

     为了保障OLED电视的耐久度，必须在超过40度的高温下，一个礼拜不分昼夜的测试。尤其是搭载有机物质材料的电子产品，由于在高温的环境下可能会减少产品寿命，因此才需要在高温实验室里一个一个确认所有的功能。

     在声音实验室内，于完全密闭的空间中从最大音量到静音的模式一一测试。除了杂音之外，乐金电子也测试音色是否会因为声音大小而有所变化。主要还是因为消费者除了画质之外，也相当看重音色的表现。

     自2013年OLED电视生产之前，经历了不少失败的乐金电子龟尾工厂，目前保持着1万台中，只有约不到1台的不良产品。不良率虽不到0.01%，但乐金电子的目标是，出货的产品中，没有一台电视会低于标准之下。Digitimes

     4.友达年满20岁 彭双浪：体质正好

     面板大厂友达光电16日召开股东会，总经理暨营运长蔡国新表示，友达今年迈入第20年，以“创新?蜕变”做为20周年活动主题，期望借由不断蜕变累积的创新能量，积极开发成长新动能。

     董事长暨执行长彭双浪表示，友达过去4年共偿还新台币1,400亿元的债务，目前净负债比已低于20%，现在正是友达体质最好的时候，未来将勇于迎接不确定大环境的严峻竞争。

     蔡国新指出，2015年面板产业历经局势纷扰的一年，受到总体经济不稳定、汇率变动以及新兴市场成长减速等因素影响，导致终端消费市场需求放缓。

     至 于产品发展趋势方向，蔡国新表示，电视面板持续往大尺寸发展，全球平均尺寸已经超过40吋，友达电视产品平均尺寸更在43吋左右；另外，友达也往高值化产 品发展，曲面电视去年全球出货400万台，预估今年将超过1,000万台，友达是曲面电视面板的主力供应商，将成为受惠者。

     此外，智能型手机在成熟市场已逐渐饱和，随着出货成长率逐年趋缓，产品高规格化将成为市场发展重点。而新兴市场部分，智能型手机渗透率仍低，因此，由功能性手机转为智能型手机的换机需求，将成为未来新兴市场的主要成长动能。

     蔡国新说，物联网的商机逐渐成熟，其中显示器是最重要的人机介面，包含智能家庭、智能零售、智能穿戴与医疗照护等创新应用兴起，可望带动显示器更多整合创新的需求。

     而随着车联网时代到来，车载资讯娱乐系统与各类型移动装置串连逐渐整合，除了每台汽车搭载面板的数量增加，车用面板的需求也更趋多元，将带动高性能车用面板需求。

     此外，彭博(Bloomberg)预估，2016年全球将新增约660亿瓦太阳能发电装置量，且台湾绿能政策目标预计2016年将新增5亿瓦太阳能发电装置量，上述需求将带动太阳能产业成长动能。

     友达拥有包含晶锭、晶圆、电池片、模组与系统建构的太阳能价值链，且提供电厂建置服务，在台湾已累积约35百万瓦太阳能电厂实绩，未来公司将持续改善太阳能产品的成本与效能竞争力，期能达成太阳能事业获利的目标。

     此外，友达也将增加“非消费型大宗标准品”面板产品比重，以强化获利能力，蔡国新表示，“非消费型大宗标准品”面板产品具备高客制化的特性，受景气循环影响较低，公司将深耕此应用市场，包含车用、工控及医疗等。

     另外，友达也会以最适的资本投资，建置具全球竞争力的高阶优质产能，提升公司在高阶产能的供给与市占率，且透过多元化的产品组合，弹性调整产能，极大化产能效益。

     彭双浪表示，友达去年进行组织调整，因而催生许多的创新产品技术与策略布局。友达过去4年共减轻1,400亿元的债务，净负债比已低于20%，现在正是友达体质最好的时候，未来迎接不确定大环境的竞争，友达已调整到最佳的完整状态，期许后续可以创造更好的成绩。

     另外，友达股东会也顺利通过配发每股0.3元现金股利，并进行董监改选，新董事名单包括：彭双浪、李焜耀、蔡国新、陈其宏；另外五席独立董事则分别是谢惠娟、何美玥、杨秉禾、施颜祥和彭锦彬等人。Digitimes

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