妇科用药市场全景分析
2016/3/8 医药代表网
文：宁云锋
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中国是世界上人口最多的国家，中国妇女占世界妇女人口近五分之一。WHO公布的数据显示：中国妇科疾病患病率为40%，患病人数近2.8亿。国家卫计委有关调查结果显示：生殖道感染以42.9%的高患病率位居我国城市已婚女性妇科常见病之首。
妇科疾病用药是对预防、诊断、治疗妇科类疾病的各类药物的统称。近年来，在我国妇女人口持续增加、妇科疾病患病率居高不下，以及大众健康意识不断提升等诸多因素影响下，国内妇科疾病用药市场规模持续保持高速增长。
|规模：305.86亿元，同比增长10.3%
从中康CMH对我国医药市场的监测数据来看，2013年和2014年我国妇科疾病用药市场规模分别为277.35亿元和305.86亿元，分别占生殖泌尿系统和性激素类药物市场的48.4%和46.7%，占比略有下降；2014年比2013年增加28.50亿元，同比增长10.3%，略低于整个药品市场13.3%的增长率。
图1 2013年和2014年生殖泌尿系统和性激素类药物市场规模(单位：亿元)
(数据来源：中康CMH，下同。)
图2 2013年和2014年生殖泌尿系统和性激素类药物市场份额
|终端：城市等级医院和零售药店是主要消费终端
从各大终端来看，2014年城市等级医院妇科疾病用药市场规模为137.89亿元，占整个市场的45.1%；紧随其后的是零售药店，市场规模为82.65亿元，占比27.0%；县域等级医院、城市基层医院和农村基层医院的总体占比大约为28%。
图3 2013年和2014年妇科疾病用药五大终端市场规模(单位：亿元)
图4 2013年和2014年妇科疾病用药五大终端市场份额
|药品成分：中成药是绝对主体，占比超七成
与整个医药市场和绝大多数品类药物中成药占比不多不同，由于妇科疾病往往需要长期用药，中成药在治疗妇科疾病方面发挥着重要作用，市场需求较大。2014年我国妇科中成药市场规模高达229.69亿元，比2013年的207.36亿元增加22.33亿元，占妇科疾病用药市场的75.1%，并呈上升趋势；而化学药占比尚不足三成。妇科中成药主要包括清热剂和调经止带药等。
图5 2013年和2014年妇科疾病用药市场化学药/中成药市场份额
|处方类型：OTC占比接近四成
从处方类型来看，与绝大多数药物中OTC仅占市场极少份额不同，我国妇科疾病用药市场中OTC占比接近四成且基本保持不变，2013年和2014年分别为39.0%和38.8%。
图6 2013年和2014年妇科疾病用药市场OTC/RX市场份额
|剂型：以胶囊剂为主，但占比不足30%
由于妇科疾病和妇科疾病用药种类均较多，因此我国妇科疾病用药包含多种剂型。其中，胶囊剂是规模最大的剂型，2014年占比为26.6%且与其他剂型相比优势极为明显。除胶囊剂外，TOP5剂型还包括薄膜衣片、洗剂、栓剂和颗粒剂，TOP5剂型市场规模合计占整个市场的62.8%。总体而言，妇科疾病用药集中度依然较低。
图7 2013年和2014年不同剂型妇科疾病用药市场份额
|品类：清热剂和调经止带药占比合计超50%
从中康CMH监测数据来看，清热剂和调经止带药是我国妇科疾病用药市场中的前两大品类，2014年销售额份额分别为28.5%和23.2%，二者占比合计高达51.7%。紧随其后的品类依次为乳腺用药、合成抗菌药、孕产妇用药和更年期用药等。
图8 2014年各品类妇科疾病用药销售额份额
|品牌：集中度低，本土品牌总体优势明显
从品牌来看，根据中康CMH统计数据，按药品零售价统计，2014年我国妇科疾病用药前十大产品销售额份额总和仅为14.6%，集中度低。其中，外资企业雅培制药生产的更年期用药地屈孕酮片(商品名：达芙通)的销售额份额为2.06%，排名榜首。此外，TOP10品牌中清热剂多达五种，占50%。
图9 2014年妇科疾病用药销售额份额TOP10品牌
(注：蓝色代表本土品牌，红色代表外资品牌。)
|企业：外资企业增长势头强劲
就生产厂家而言，2014年我国妇科疾病用药前十大厂家销售总额为64.21亿元，占整个市场的20.99%，集中度低。本土企业步长制药2014年市场份额为2.93%，排名榜首；紧随其后的是株洲千金药业，市场份额为2.91%。二者相比，步长制药优势极其有限。
图10 2014年妇科疾病用药销售额份额TOP10厂家
(注：气泡大小代表市场规模；蓝色代表本土企业，红色代表外资企业。)
源：新康界
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