抗肿瘤用药——化药市场分析
2016/4/25 医药代表网

     一、肿瘤疾病认知

     1.肿瘤：是指机体在各种致瘤因子作用下，局部组织细胞增生所形成的新生物，因为这种新生物多呈占位性块状突起，也称赘生物。

     2.分类：根据新生物的细胞特性及对机体的危害性程度，又将肿瘤分为良性肿瘤和恶性肿瘤两大类，而癌症即为恶性肿瘤的总称。

     良性肿瘤与恶性肿瘤的主要区别

     良性肿瘤

     恶性肿瘤

     生长缓慢

     生长迅速

     有包膜，膨胀性生长，摸之有滑动

     侵袭性生长，与周围组织粘连，摸之不能移动

     边界清楚

     边界不清

     不转移，预后一般良好

     易发生转移，治疗后易复发

     有局部压迫症状，一般无全身症状

     早期即可能有低热、食欲差、体重下降、晚期可出现严重消瘦、贫血、发热等

     通常不会引起患者死亡

     如不及时治疗，常导致死亡

     3.发病&死亡情况

     2008-2030年全球肿瘤发病及死亡人数

     单位：万人

    

     根据国际癌症研究中心(IARC)报告：全球 2008 年癌症新发病例为1,266 万，死亡病例为 756 万，占所有死亡人数的 13%。未来几十年内，癌症发病人数仍将快速增长，预计 2030年全球将有 2,136 万癌症新发病例，死亡病例将达 1,315 万，癌症治疗的市场需求将持续快速增长。

     2008-2030年国内肿瘤发病及死亡人数

     单位：万人

    

     目前，癌症已经成为威胁我国居民生命健康的主要杀手。2008 年卫生部发布《第三次全国人口死因调查》。调查数据显示，我国城乡居民恶性肿瘤死亡率处于世界较高水平，而且呈持续的增长趋势，死亡率分别比上世纪 70 年代和 90年代增加 83.1%和 22.5%。恶性肿瘤是城市首位死因(占城市死亡总数的 25.0%)，农村为第二位死因(占农村死亡总数的 21.0%)。

     2008-2030年，中国实际及预计的肿瘤发病和死亡人数将持续增长。国际癌症研究中心(IARC)报告显示，2030 年中国预计将有 487 万癌症新发病例，死亡病例达到 360 万，中国癌症治疗市场需求将保持持续增长。

     二、抗肿瘤化药市场

     1.品类市场发展

    

     随着近几年肿瘤患病率的不断升高，米内网城市公立医院化学药格局数据库显示，抗肿瘤和免疫调节剂的市场规模不断扩大，占比达到13.2%，紧随全身抗感染药物和消化系统及代谢药物之后，位列第三。

     2.品类市场构成-2014年样本医院抗肿瘤用药各子类市场占比

    

     考虑到中国每年新增超过300万恶性肿瘤患者人群，这使得中国抗肿瘤用药市场始终保持较快速度的增长态势，即便是在医药市场总体增速明显放缓的大背景下。从样本医院数据来看，2014年样本医院抗肿瘤用药销售额达到158亿元，同比大幅增长13.7%。

     以植物碱和抗代谢类药物为代表的细胞毒类药物依然是临床用药的主流，小分子靶向药物则增长迅速。

     3.进口&国产药使用-2011-2014年上半年同期抗肿瘤用药TOP3城市药品结构

    

     从城市抗肿瘤国产与进口药品构成变化中可以发现，国内制药企业实力在不断增强。而随着肿瘤发病率的不断增加，抗肿瘤药物的市场将不断扩大，相对于进口药品来说，国产药品在价格方面占有一定优势，加之在基药招标以及医药目录的普药领域中，国产药品所占据的空间大于进口药品，用量也将逐年增加。

     4.国内TOP10抗肿瘤药物厂家

     2014年上半年抗肿瘤药物TOP10厂家市场规模

     单位：-%

     厂家

     主要品种

     市场份额

     罗氏制药

     利妥昔单抗、卡培他滨、曲妥珠单抗等

     13.2%

     齐鲁制药

     重组人粒细胞刺激因子、培美曲塞二钠、多西他赛

     5.24%

     诺华制药

     甲磺酸伊马替尼、雷珠单抗、来曲唑等

     5.20%

     恒瑞医药

     多西他赛、奥沙利铂

     4.74%

     阿斯利康制药

     吉非替尼、醋酸戈舍瑞林

     4,43%

     南京绿叶思科

     紫杉醇脂质体

     3.11%

     辉瑞制药

     盐酸表柔比星、依西美坦、盐酸伊立替康

     3.06%

     江苏豪森药业

     培美曲塞二钠、盐酸吉西他滨等

     2.79%

     赛诺菲安万特

     奥沙利铂、多西他赛

     2.79%

     吉林敖东药业

     注射用核糖核酸

     1.99%

     (数据来源：米内城市公立医院化学药格局数据库)

     数据显示，抗肿瘤药市场销售额前十企业中，外资与国产企业各占半壁江山。在北京、上海、广州等特大城市，医院抗肿瘤药物市场规模以罗氏制药一家独大，主要产品为利妥昔单抗、卡培他滨、曲妥珠单抗等靶向产品。在前十厂家的主要产品中，培美曲塞二钠、奥沙利铂和多西他赛各有两个品牌，其中以国内的山东齐鲁制药的培美曲塞二钠和多西他赛领跑。此外，从第二位开始，排名相邻的厂家市场份额均比较接近，竞争异常激烈。

     5.国内TOP5抗肿瘤药物

    

     国内抗肿瘤药市场上表现突出的产品是培美曲塞和替吉奥;免疫调节剂表现突出产品为人血丙种球蛋白、康艾。其中，康艾为中药大品种。从样本医院数据来看，国内抗肿瘤药物市场仍以植物碱和抗代谢类药物为代表的细胞毒类药物为主流，小分子靶向药物则增长迅速。文章整理自中睿咨询作者肆石(笔名)原创内容

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