2016年6月15日财经新闻（语音版）
2016/6/15 冯站长之家

     宏观

     国务院印发在市场体系建设中建立公平竞争审查制度意见。意见指出，尊重市场经济规律，着力转变政府职能，最大限度减少对微观经济的干预；着力打破地区封锁和行业垄断，清除市场壁垒，促进商品和要素在全国范围内自由流动。

     发改委：目前天津、上海、福建、广东四省市市场准入负面清单试点工作总体方案已经国务院同意，下一步将抓紧开展试点实施工作；公务用车制度、电力体制、国有林场林区、混合所有制改革试点、综合配套改革试验等改革也在抓紧推进。

     发改委：部分支持民间投资的政策没有完全落实，要进一步推动放宽民间资本市场准入，有针对性地解决束缚民企投资的突出问题，要切实推进“降成本”，提升民企投资回报，扎实开展“去产能”，推动民企转型发展。

     发改委：5月核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元；5月审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域；截至4月底，11大类重大工程包已累计完成投资57719亿元，已开工48个专项、398个项目。

     发改委：5月全社会用电量4730亿千瓦，同比增2.1%，增速同比升0.5个百分点，环比升0.2个百分点；前5个月，全社会用电量22824亿千瓦时，同比增2.7%，增速比去年同期回升1.7个百分点。

     一季度MPA考核结果是央行通过电话通知的方式，向各家银行进行了背对背通报，大部分银行都被评为b级。央行在一季度考核中并未严格执行各类一票否决权，而是启用了诸多临时豁免。分析称，一季度MPA考核偏宽松，而二季度末资金面受到MPA考核的脉冲影响相较一季度会有较大程度减弱。

     央行6月14日进行750亿7天期逆回购，当日有500亿逆回购到期，实现净投放250亿。市场人士指出，短期内资金市场面临年中时点以及宏观审慎评估体系(MPA)考核影响，不过市场参与机构预期充分，加之央行维稳政策不断，预计年中流动性风险总体可控，资金面有望顺利通过年中关口。

     财政部公布中央财政1000亿元支持去产能的专项奖补资金的管理办法，确定了“早退多奖”的原则，鼓励企业“去产能”。

     国家金融与发展实验室理事长李扬：在五年一次的中央金融工作会议上，可能涉及的议题将包括利率汇率的市场化改革、资本市场大动作、人民币国际化等重要议题。

     国内股市

     A股收盘缩量小涨，市场静待“A股是否加入MSCI”靴子落地。上证综指升0.32%报2842.19点，深证成指升0.33%报9895.15点，创业板指升0.18%报2058.31点。沪股通净流出0.08亿元，连续两日累计净流出8.88亿元。

     上周沪深两市新增投资者20.58万，环比降37%，连降三周，不过上周因端午节假期仅3个交易日；上周证券保证金净流出413亿元，连续第四周净流出，融资融券担保资金净转出73亿，股票期权保证金净转入0.83亿。

     A股两融余额连续第二日下滑，创6月2日以来新低。截至6月13日，沪深两市融资融券余额报8331.96亿元，较前一交易日减少近40亿元。

     接近万科人士透露，万科如果全数增发新股，深圳地铁持股可能占摊薄后万科总股本的20%左右，替代“宝能系”成为新晋第一大股东。万科预计在8月召开第二次董事会审议正式的重组方案。

     继江苏、深圳、广东、北京等地证监局下发排查资金占用风险通知后，山东证监局亦下发辖区内排查挂牌公司资金占用情况的通知。新三板人士表示，不排除会有越来越多的地方证监局下发排查风险通知。

     香港恒生指数收跌0.61%报20387.53点，连跌三日，蓝筹股跌多涨少，联想集团跌3.67%领跌蓝筹。港股通净流入17.92亿元，连续第33日净流入，累计净流入388.12亿元。

     沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、恒生电子、民生银行、保利地产、恒瑞医药、中国平安、上海机场、浦发银行、中南传媒、中国动力。港股通十大成交活跃股：建设银行、卓尔发展、中信银行、丰盛控股、腾讯控股、宝信汽车、中国银行、工商银行、中国中药、新华保险。

     上市公司重要公告：歌华有线控股股东增持逾667万股；宝馨科技三钢闽光终止重组；准油股份拟24亿元收购快递物流行业公司；三变科技拟28亿元收购资产布局地铁无线网络；科力远拟定增募资15亿元加码主营业务；保千里拟6.4亿元投资涉足新能源汽车领域；*ST兴化调整重组方案获董事会通过。

     行业

     发改委：当前各地房地产市场情况不尽相同，一线城市和一些二线城市房地产市场属于供不应求，而其余部分二线城市和三四线城市则处于去库存阶段，个别城市去化周期甚至高达40-60个月。374795941

     发改委：各有关省区市钢铁、煤炭行业化解过剩产能实施方案都已制定完毕，明确了本地区“十三五”期间化解钢铁、煤炭过剩产能工作安排和目标任务；钢铁、煤炭化解过剩产能进入全面实施阶段。

     发改委：煤炭产量继续下降，价格有所回升；5月全国规模以上煤炭企业产量同比下降15.5%，前5个月累计下降8.4%；5月原油产量同比下降7.3%，前5个月产量累计下降3.7%；成品油销量小幅下降；5月末，成品油库存1690.6万吨，比上月末减少46.2万吨，同比增长5.8%。

     农业部印发《深化农垦改革专项试点工作方案》，提出试点任务，包括加快推进集团公司直属企业整合重组、推进国有农场企业化改革和公司化改造等20项试点任务，旨在加快发展现代农业，推动农垦经济转型升级。

     发改委副主任张勇：将加快形成市场化减碳新机制；目前全国碳交易市场建设顶层设计正在抓紧进行，将覆盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空八个行业；下一步还将加快推动出台《碳排放权交易管理条例》及有关实施细则，保证2017年全国碳排放权交易市场启动运行。

     多名开发商透露，继门头沟、大兴区停止商住网签后，6月15日0:00起，北京所有地区的商住网签项目都停止网签。北京市建委相关负责人称，暂时没有通知。

     海外

     美国5月零售销售环比增0.5%，前值增1.3%，预期增0.3%；5月核心零售销售环比增0.4%，前值增0.8%，预期增0.4%。美国5月进口价格指数环比增1.4%，为连续第3个月上涨，且增速创逾4年来最快，前值增0.3%，预期增0.7%。

     日本财务大臣麻生太郎：汇率稳定极为重要；必须关注汇市以防投机行为增多；根据G7、G20协议，必要时将对汇市做出回应；日本将坚守财政整固目标；会密切关注英国退欧公投。

     国际股市

     马云在阿里巴巴杭州投资者大会上表示，20年后阿里会争取成为美国、中国、欧洲、日本之后的世界第五大经济体；4年后，阿里经营平台若看作一个省，会是全国第三大省级经济体。

     阿里巴巴：预计2017财年营收增长48%；不含Lazada和优酷土豆营收在内，营收增长应超过36%，高于上个财年33%的增幅；2020财年商品交易总额(GMV)预计将达6万亿元--这一规模几乎是本财年预期值3.09万亿元的两倍。

     美国多家律所质疑微软262亿美元收购社交网站LinkedIn案，认为LinkedIn估值被低估，称将展开调查。

     百度：受整顿商业推广影响，将2016年第二季度预期营收总额从前期预测的31.19亿美元-31.92亿美元之间，调整为28.07亿美元-28.23亿美元之间，下调幅度约10%。

     爱立信计划在今年夏季裁减数千名员工，并考虑实施进一步的大规模成本削减，因为市场环境疲弱。

     期货

     6家中国大型铝生产商6月13日召开减产会议，但并未达成实际减产约定。此前有外媒称，中国铝企在会上达成协议，如果上海期货交易所铝价跌至每吨11500元人民币，将联合减产。

     港交所总裁李小加：港交所计划9月开始启动黄金合约，合约中将有香港的黄金仓库进行实物交割。

     IEA月报：将2016年原油需求提升130万桶/日至9607万桶/日；下调原油过剩预期，预计市场于2017年实现供需平衡；5月欧佩克原油日产量3261万桶，环比基本维持不变。

     债券

     日本10年期国债收益率降至-0.17%，再创纪录新低；20年期国债收益率降至纪录低点0.16%。德国10年期国债收益率首次跌破零，触及-0.001%。

     央行上海总部公告称，Insight投资管理有限公司发行的6只产品完成银行间债券市场准入备案，正式成为银行间债券市场的一员。这是今年央行进一步向境外金融机构放宽银行间债券市场准入、并将审批制简化为备案制以来首个进行备案的境外金融机构。

     外汇

     人民币兑美元即期跌42个基点报6.5905，距离今年1月创下的五年低点6.5956仅一步之遥，中间价上调14个基点报6.5791。 交易员称，市场基本达成共识尚不会挑战6.6关口，短期内预计在6.55-6.6之间波动，后期要到美联储6月议息会议和退欧公投之后才会打开新的交易空间。

     来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯

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