徐东对医药行业新供给阶段全解析之四：老化阶段
2016/4/15 医药行业EMBA

    

    

    

     医药行业供给进入老化阶段是从2013年到2020年左右这个阶段。从需求上主要表现为几个特点：

     第一是老龄化日益严重；

     第二是需求层次越来越清楚，而且差距越来越大。一部分人吃不上药，等着政府基本药物救济，还有一部分人非要跑到日本，去买日本人的药品。为什么？因为你供给不了。而且需求的结构在进行细分，不但是层次在细分，结构也在细分。有的是为了治疗，有的是为了预防，有人已经不再是为了预防吃药，而是在为了提高生活质量。这种结构性和城市细分的叠加那部分给行业带来的挑战，是我们行业现在无法满足的。因为什么？因为它是未来需求的起点，还没形成足够的市场需求，保证我们去持续扩大生产。

     在这个阶段产业政策的背景是明确的。

     首先政府投入的成长性趋缓了。这一点大家一定要注意，行业为什么增速下降了？其中一个主要的原因，政府投入的增长率趋缓了。再趋缓几年，政府的投入会减少了。

     第二，医疗市场的供给结构在进行重大调整。其中一个主要的表现，就是医疗分级，谁干什么。我们现在表现的是医疗层次分级，还没有表现出医疗结构的分级，很快会表现出结构和层次的双分级。同时医保从支付到统筹到管理的改革，对行业的影响在持续的强化。大家一定要记住，对医药行业未来十年发展影响最大的不是卫计委，不是发改委，是劳动保障。

     另外，对市场管控的去行政化越来越突出。大家一定要记住，未来管控我们要打破行政管理约束，对供给的约束，一个重要的特性，就是去行政化。比如说去年我们反复给大家讲的，政府看得见手收回来，市场看不见的手发挥更大的作用。药品价格改革终于落地了；再一个税务和法律相关改革在持续推进；再一个产业新经济形态，对行业的冲击，以及政策开放，是我们不容小觑的，包括互联网医疗，包括生物医疗技术的进步。

     在这种政策背景之下，产业将进入一个新的时代，这个新时代可能会表现为如下主要特征：第一社会资本涌入速度明显下降，而且结构在调整。我们行业不缺钱，我们缺的是有专业背景的钱。很多资本融入行业是为了炒，是为了短期毛利，行业不需要。行业今后越来越需要沉得下来心的资本，一句话，准备跟产业共同发展的资本。尤其是我们在医疗市场、在养老方面的投入，在健康的投入回报周期更长。现在的资本没有耐心，投进来就想赚钱。中国有两个不缺，第一不缺人，第二不缺钱。

     第三，产业形态迅速调整。一些落后的产业形态，在被迅速的淘汰，尤其是快批这种产业形态，淘汰的速度是可怕的。底价代理这种形态淘汰的速度也是可怕的，同时新产业形态不断的涌现，问题是会不会。而且产业的供给侧改革要进行重大的调整，产业增长成为一个新成长阶段，就是我们反复讲的，成长速度的新常态，6%大概是一个合理的增长率，你如果做到百分之十几，你就是一个优秀的行业。所以这是基于新供给理论，我们可以看到和我们行业的发展是非常锲合。

     文章整理自中睿咨询2016新春论坛徐东老师演讲内容，转载请注明出处!

     来源：中睿医药评论

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